腾讯财经讯(康路 发自纽约) 全球最大的房地产私募基金之一、柯罗尼资本(Colony Capital)的创始人汤姆·巴瑞克(Tom Barrack),习惯于保持着低调的行事风格。掌管着250亿美金房地产投资组合的他,多年的生意伙伴包括沙特王子、得克萨斯的石油商、以及共和党总统候选人唐纳德•特朗普(Donald Trump)。这个眼光独到、被房地产届视作标杆之一的投资人,喜欢乘坐自己的私人飞机,周游世界,并寻找新的商机。而他最近的目标地,是中国。 对我们来说,中国恐怕是全球最有意思的经济体之一。2016年6月27日,巴瑞克在接受腾讯财经专访时表示,在中国的投资除了房地产之外,还将关注医疗、旅游、消费品、财富管理等服务于中产阶级的领域,我们想要寻找本土合作伙伴,而不是自己单干。 为了探访中国并寻找潜在合作伙伴,巴瑞克已经带领团队,在今年5月,造访了中国。 5月13日,巴瑞克第一次开通了社交媒体账号。两天后,他在社交媒体上发布的第一张照片,是站在中国国家大剧院前拍摄的。配文是一句孔子的名言,玉不琢,不成器;人不学,不知义。(The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials. –Confucius)。图片上的他,比出了胜利的手势。 说起此次中国之行,巴瑞克表示,主要是会见潜在的合作伙伴。他表示,中国市场已经相当成熟,对于海外房地产投资人而言,想要单独在这个市场生存异常复杂,像中国这样的市场,如果你以为,靠把几个哈佛或是斯坦福的MBA,关在纽约办公室里7个月,就能想出策略,并将此策略实施在中国,那就大错特错了。我们最好的选择就是去中国,学习、接受教育、聆听,寻找市场上最好的玩家,了解他们的需求。然后,让我们去适应这些需求。 美国曾经是巴瑞克房地产生涯的福地。自1990年创办了柯罗尼资本之后的15年来,它给投资人的平均年回报率是21%,主要得益于不良资产投资,特别是在危机中因为遭遇财务困境而被低估的资产 。但2013年以后,美国市场不良贷款的收购机会大幅减少,FDIC也不再为不良贷款的收购者提供零息贷款。2014年,美国公司不良贷款的收购成本已上升到面值的70%以上,正常贷款的收购价,则接近甚至高于面值。 金融危机后期,不良资产投资机会减少,投资回报下降。于是,在欧洲寻找不良资产套利机会之外,柯罗尼资本也逐渐转换思路,在亚洲开辟新的市场。 这并不是巴瑞克第一次进入亚洲市场。1996年,柯罗尼资本就曾经在香港开始办公室,并成为亚洲糖王郭鹤年旗舰企业嘉里建设有限公司(Kerry Properties Ltd)的早期投资人之一。中国是个巨大而艰巨的经济体,如果小小的美国投资人觉得只是因为自己有钱,就在这个市尺有竞争力的话,一定会遭受打击。我们不着急,我们会慢慢来。而在金融危机后,因为专注欧美市场,巴瑞克曾一度离开亚洲市场。现如今,重返亚洲市场的巴瑞克,正在寻找新一代的亚洲合作伙伴,特别是那些具有国际视野的中国企业。 和巴瑞克一同到访中国、负责柯罗尼资本全球策略的董事经理Justin Chang对外媒透露,未来3-5年,亚洲会成为公司业务发展最快的地区,特别是中国,预计未来基金20%-30%的的资金,将会流向该区域。Justin Chang同时表示,和中国企业的合作是双向的,除了投资中国之外,也会和中国企业一起投资全球市场。 而巴瑞克本身在全球房地产的投资历史,令人瞩目。他曾经斩获的资产包括,亚洲的莱佛士(Raffles)连锁酒店、阿迦罕集团(Aga Khan)旗下的萨丁岛(Sardinia)度假村,以及美国最大的私人博彩公司—休闲国际(Resort International)等。而在欧美市场中,巴瑞克更具有丰富的经验。曾经买进卖出美国纽约的广称店(Plaza Hotel),一转手就赚了 1.6 亿美元。同样,在伦敦贵族酒店集团萨沃伊(Savoy)连锁的买卖中,他也净挣了 2.7 亿美元。 谈及如何看待现在中国企业热度不减的海外并购潮,巴瑞克坦言,如果我是中国保险公司,我也会这么干的。他们必须用长期资产,去匹配长期负债。巴瑞克同时表示,资产多样化需求、货币多样化需求以及对冲通胀的需要,都是中国保险公司海外购置房产的主要原因。 和一些西方媒体上大呼中国资本买下美国的悲观论调不同,巴瑞克表示,中国资本买入美国房产,利于美国经济。最终,中美要共存。当前,中国仍是美国最大的债券所有者,美国也仍是全球最大的消费力来源。这些大型的经济体总是要学会如何共同成长。当然,世界上总是会有噪音,比如‘英国退欧’,但是你需要去克服它。 当被问及如何看待英国退欧对投资的影响时,巴瑞克坦言,商机总是会存在于这些颠覆性的事件中。全球化最大的问题在于,我们忘记了,我们仍是由不同族群(tribes)组成的。巴瑞克表示,可以有全球性的解决方案,但也应当允许个体的反叛。 巴瑞克表示,受到英国退欧的影响,欧盟会出现重构,但也会是双向的。奥地利、匈牙利,甚至法国、葡萄牙可能会退出,但是,苏格兰或北爱尔兰可能会加入。每个人都在力求将自己的利益最大化。 巴瑞克称,这是个重塑的过程。当然,未来一年,可能波动性会加剧,人们都在重新思考战略。但是最终,这可能会是件好事。
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