美图
凤凰科技讯 北京时间11月28日消息,据汤森路透旗下IFR报道,知情人士称,中国照片应用开发商、手机制造商美图公司计划在香港启动首次公开招股(IPO),最高融资7.35亿美元。
报道称,美图已经将IPO发行价指导区间确定为每股8.50港元至9.60港元(约合1.10美元至1.24美元),该公司将在12月8日敲定IPO发行价。美图开发的应用能够允许用户对自拍照和其它照片进行修饰。
IFR称,在美图计划发行的股票中,四分之一至三分之一将出售给基石投资者。这一比例远低于其他最新在香港启动的大型上市交易,包括中国邮政储蓄银行今年9月份启动的规模为76亿美元的IPO交易。在中国邮政发行的股票中,77%出售给了基石投资者。
一旦股票开始交易,基石投资者的大规模投资将影响IPO的流动性,因为他们所持有的股票包括最短6个月的限售期。随着限售股解禁的临近,基石投资者可能实施的抛售也会对股价构成压力。
这笔交易对美图的估值最高为45亿美元。美图的投资者包括启明创投、风投公司IDG-Accel China以及老虎环球基金等。
尽管美图最知名的是其手机修图应用,但是该公司95%的营收来自智能机销售。美图在手机销售上需要与华为、小米、苹果等规模更大的公司竞争。根据美图在8月份提交的招股书,美图计划将部分IPO融资额用于扩大智能机业务,生产新设备,部分用于潜在收购交易,部分用于营销和研发。
美图的IPO是很少见到的科技公司在香港上市交易。招商证券、瑞士信贷以及摩根士丹利担任美图IPO的联合保荐人。
美图尚未置评。(编译/箫雨)